Le processus à simplifier
Choisissez une demande, une activité ou une étape qui demande trop de relances.
Explorer les métiers →Services transversaux · Processus
Vos règles donnent
le rythme aux opérations.
Une demande à attribuer, une échéance à surveiller, une équipe à informer : les processus exécutent les actions prises en charge selon vos déclencheurs, vos conditions et les raccordements configurés.
Comment l’ensemble vous accompagne
Un même besoin. Des capacités qui se complètent.
Les dossiers concernés
Identifiez le module, les données et les actions utiles au parcours.
Explorer les modules →Vos règles de fonctionnement
Définissez les champs, conditions, statuts et validations propres à votre organisation.
Explorer le moteur →Les actions partagées
Messages, notifications, mises à jour et appels de services suivent le processus configuré.
Explorer les services →Socle ONE Données, identité et permissions encadrent l’ensemble. Les liens et services se préparent pour votre organisation.
Sécurité et accès →Ce que ça permet
Quand une situation change, la bonne action peut suivre.
Un changement dans un dossier, une action de l’équipe ou une date prévue peut déclencher un rappel, une tâche ou une mise à jour.
Déclencher
Formulaire, commande ou horaireDémarrer un processus quand une fiche change, lorsqu’un bouton est utilisé, à une date prévue ou depuis un appel externe.
Décider
Conditions et donnéesVérifier si une donnée existe, compter des dossiers, comparer des dates ou choisir un chemin selon le contexte.
Agir
Courriel, notification, statutEnvoyer un message, notifier une équipe, mettre à jour un champ, créer une fiche, bloquer une action ou enregistrer un journal.
Connecter
Échanges avec vos autres logicielsFaire circuler une information entre Sysimple et un autre logiciel grâce à une intégration prévue pour votre besoin.
Conserver
Résultats et suivisEnregistrer un résultat ou exporter des données avec les actions prises en charge. Les rapports par modèle nécessitent une validation d’intégration.
Vérifier
Avant la mise en placeVérifier les étapes prises en charge et consulter les traces d’exécution. Les essais des intégrations se préparent pour votre parcours.
Pourquoi c’est important
Le processus s’appuie sur vos modules et vos données.
Un module peut gérer des membres, des notes de suivi, des activités, des locataires, des projets ou des clients. Le processus relie ensuite ce qui doit se passer : alertes, validations, changements de statut, communications, rapports, API et suivis.
- IFConditions visiblesLes décisions sont documentées dans le système plutôt que dans une procédure informelle.
- GOActions reliéesChaque action manipule les mêmes dossiers, formulaires, vues et données que vos équipes.
- APIOuverture contrôléeLes intégrations peuvent être encadrées par les règles, permissions et données Sysimple.
Exemples terrain
Des règles simples peuvent devenir de vrais processus.
Membres
Relancer un renouvellement, avertir une équipe, changer un statut et conserver la trace dans le dossier membre.
Intervention
Déclencher une notification lorsqu’un suivi devient urgent, puis ajouter la tâche à la bonne file d’action.
Activités
Préparer les communications et actions de suivi autour des inscriptions, selon les services et règles configurés.
PME et CRM
Transformer une opportunité en projet, créer les actions de suivi et relier les documents au bon client.
Capacités financières
Préparer les notifications ou échanges utiles autour d’une opération financière, selon les déclencheurs et les actions raccordés au parcours.
API
Recevoir ou transmettre une information à un autre système sans perdre le contexte opérationnel Sysimple.
Services transversaux
Des actions à relier, des résultats à vérifier.
Un processus combine les actions réellement disponibles pour votre configuration. Les traitements comptables, les paiements et les autres actions sensibles conservent leurs contrôles métier.
Quel rappel ou quelle étape aimeriez-vous automatiser?
Partons d’un exemple concret pour voir quelles actions Sysimple peut prendre en charge.